2019年中國混凝土與水泥制品行業運行報告
時間：2020-03-02 來源：CCPA經濟運行部 分享：
2019年是決勝全面建成小康社會第一個百年奮斗目標的關鍵之年，中國經濟發展進入高質量發展的關鍵階段。作為經濟建設基礎的中國建材行業2019年保持平穩增長態勢，重點產業生產總體平穩，部分產品顯著增長；行業經濟效益保持增長，出廠價格高位穩定運行。混凝土與水泥制品行業經濟總量繼續保持建材產業第一，主要產品產量及整體行業經濟效益保持明顯增長趨勢，行業平均價格保持高位增長走勢。
——2019年中國混凝土與水泥制品行業運行報告
中國混凝土與水泥制品協會經濟運行部
2019年，在貿易、投資疲軟等多重因素的綜合影響下，全球經濟增速實際增長2.4%，較2018年下降了0.6個百分點。國際環境復雜多變，中國在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下，堅持穩中求進的工作總基調，經濟實現了預期增長目標。宏觀政策逆周期調節有效對沖了經濟下行壓力；產業轉型升級步伐加快，發展質量繼續提升；消費對于穩定經濟運行的壓艙石作用明顯，投資結構繼續優化；創新驅動作用增強，新動能新產業快速成長。2019年是決勝全面建成小康社會第一個百年奮斗目標的關鍵之年，中國經濟發展進入高質量發展的關鍵階段。作為經濟建設基礎的中國建材行業2019年保持平穩增長態勢，重點產業生產總體平穩，部分產品顯著增長；行業經濟效益保持增長，出廠價格高位穩定運行。混凝土與水泥制品行業經濟總量繼續保持建材產業第一，主要產品產量及整體行業經濟效益保持明顯增長趨勢，行業平均價格保持高位增長走勢。一、宏觀環境分析
1.宏觀經濟環境分析——國內外風險加劇，新動能快速成長
2019年，國內外風險挑戰明顯上升，國家始終保持戰略定力，堅定不移地推動高質量發展，確保經濟穩中向好、長期向好的趨勢沒有改變。第四季度尤其是11、12月份，主要宏觀經濟指標出現積極變化，釋放出持續向好的信號。2019年全年GDP實現6.1%的增長，符合預期目標。從“三大需求”貢獻率來看，2019年，消費對GDP增長的貢獻率較資本形成高26.6個百分點，拉動經濟增長3.5個百分點，連續6年成為經濟增長的主要動力。
圖1. 2019年“三大需求”對GDP增長的貢獻率
分產業看，第三產業GDP增長6.9%，所占比重較2018年提高0.6個百分點；第二產業GDP增長5.7%，對整體GDP貢獻率為36.8%，較去年提高2.4個百分點。
圖2.2019年三大產業GDP增速、占比及貢獻率
從產業內部結構來看，新動能新產業茁壯成長，帶動相關產業持續發展，成為推動經濟增長的強勁動力：信息傳輸、軟件和信息技術服務業，租賃和商務服務業，金融業增加值分別比上年增長18.7%、8.7%和7.2%，領先于其他行業的增長，增加值占GDP的比重分別為3.3%、3.3%和7.8%，均比上年有所提高，合計拉動GDP增長1.6個百分點。
圖3. 2019年新產業增加值同比增速領先于其他行業
供給側結構性改革不斷深化，2019年國家出臺一系列支持實體經濟發展的政策措施，促進了工業生產穩定增長，結構調整持續推進。2019年全國工業產能利用率為76.6%，較上年提高0.1個百分點，同時企業杠桿率下降。戰略性新興產業、高技術制造業保持較快增長，支撐作用持續增長，規模以上工業戰略性新興產業增加值增長8.4%，規模以上工業高技術制造業增加值增長8.8%，分別快于全部規模以上工業增加值增速2.7和3.1個百分點。
圖4.2019年高技術制造業和戰略性新興產業快速增長
2.政策環境——逆周期政策推動經濟結構加速調整
國家在不斷促進供給、需求與制度的協同演化與升級，這構成了經濟邁向高質量發展的重要動力機制。近幾年整個政策逆周期調節使得宏觀經濟結構不斷發生變化，2019年，增加專項債發行力度和額度、一系列減稅降費政策、優化營商環境等政策和措施不斷落地，有效平緩了經濟周期性波動，減小負面沖擊。同時，相關產業政策出臺使得混凝土與水泥制品行業發展方向更為清晰。
表1. 2019年行業發展相關的國家及部委政策匯總
政策類型 | 政策文件名稱 |
需求端 | 《粵港澳大灣區發展規劃綱要》 |
《關于支持河北雄安新區全面深化改革和擴大開放的指導意見》 |
《西部陸海新通道總體規劃》 |
《交通強國建設綱要》 |
《長江三角洲區域一體化發展規劃綱要》 |
保障端 | 《關于支持民營建筑企業發展的通知》 |
《關于推進商品交易市場發展平臺經濟的指導意見》 |
《關于加強金融服務民營企業的若干意見》 |
《關于在市場監管領域全面推行部門聯合“雙隨機、一公開”監管的意見》 |
《關于促進中小企業健康發展的指導意見》 |
《關于依法依規加強PPP項目投資和建設管理的通知》 |
《加快完善市場主體退出制度改革方案》 |
《關于促進平臺經濟規范健康發展的指導意見》 |
《關于加快發展流通促進商業消費的意見》 |
《關于深入開展“信易貸”支持中小微企業融資的通知》 |
《關于完善質量保障體系提升建筑工程品質指導意見的通知》 |
《關于加快推進鐵路專用線建設的指導意見》 |
《關于印發職業技能提升行動方案（2019—2021年）的通知》 |
《關于建立國土空間規劃體系并監督實施的若干意見》 |
《關于加快道路貨運行業轉型升級促進高質量發展意見的通知》 |
《國家節水行動方案》 |
《關于加強和規范事中事后監管的指導意見》 |
《優化營商環境條例》 |
《關于加強固定資產投資項目資本金管理的通知》 |
《關于營造更好發展環境支持民營企業改革發展的意見》 |
供給端 | 《關于加快推進工業節能與綠色發展的通知》 |
《關于促進制造業產品和服務質量提升的實施意見》 |
《制造業設計能力提升專項行動計劃》 |
《關于加快培育共享制造新模式新業態 促進制造業高質量發展的指導意見》 |
《關于推動先進制造業和現代服務業深度融合發展的實施意見》 |
《關于推進機制砂石行業高質量發展的若干意見》 |
《產業結構調整指導目錄（2019年本）》 |
2019年國家發改委《產業結構調整指導目錄（2019年本）》正式發布，預拌混凝土產業首次納入其中，使預拌混凝土的產業屬性得以明確，這是預拌混凝土產業向現代制造業發展進程中具有里程碑意義的重要事件，為行業發展提供了政策導向。 通過梳理2019年國家相關政策、意見，可以看出，國家持續深入推進市場經濟體制改革，改善營商環境、扶持中小企業發展、市場監管方式改革等多措并舉，可以有效保障供給端與需求端協同發展。二、產業鏈相關行業運行簡要分析
本報告從混凝土與水泥制品行業產業鏈上游主要原材料入手，主要分析上游水泥、砂石骨料行業2019年運行情況。1.水泥行業——熟料產量創歷史新高，價格高位維穩
統計數據顯示，2019年水泥產量23.3億噸，同比增長6.1%，是近五年來增長最快的一年；水泥熟料產量達到15.2億噸，創歷史新高。水泥價格全年高位運行，中國水泥協會數據顯示2019年全國PO42.5水泥價格均價為449元/噸，較上一年上漲11元/噸，漲幅較前兩年有所下降。分區域來看，華東水泥產量繼續領先，區域水泥產量占全國總量的三分之一，2019年區域水泥產量同比增長9.4%，本地需求強勁。東北地區水泥產量同比增長最快，漲幅為13%，主要原因是南北價差持續拉大，致使東北水泥大量南下，帶動了東北水泥企業產能利用率提升。中南、西南地區水泥產量增速較低，區域內部分省份產量出現負增長。
圖5.六大區域2019年水泥產量及同比增速
2019年北京、海南、河南、貴州和青海水泥累計產量出現同比負增長，其余省份同比正增長，其中吉林、西藏、甘肅、山東、遼寧、山西、江蘇、安徽均實現了2位數的高增長，市場需求在不同區域分化依然明顯。2019年，全國水泥均價呈現前低后高的走勢，前兩個季度在需求與供給側改革繼續深入雙重因素的不斷制衡下，水泥價格高位震蕩；8月份之后淡旺季轉換及供給側壓縮為價格上漲提供了足夠動力，第四季度局部地區出現了多頻次、大幅度上漲，部分地區甚至達到水泥價格歷史新高。
圖6. 2019年全國及六大區域水泥價格指數走勢
分區域來看，華北地區價格漲幅最大，同比增長8.45%；東北、西南地區價格低于去年，尤其是東北地區，2019年水泥均價較去年下降近40元/噸，這也導致了東北地區水泥、熟料大量南下或流入周邊地區；華東地區繼續保持全國價格最高位，年均價格較去年略有增長；中南地區價格略低于華東地區，年均價格較去年略漲3.27%；西北地區價格處于全國價格低谷區，2019年均價增長不到4%。2.砂石骨料行業——供給側結構大幅改善，價格繼續上漲
近兩年，環保督察、河湖治理、整治非法采砂、礦山治理、采砂點治理等政策力度不斷加強，砂石供給結構持續調整，在較長一段時間內造成了砂石供應短缺、價格大幅上漲的現象。2019年相關政策持續發力，砂石供給結構調整優化，但供應短缺現象仍在持續，價格也仍然保持上漲走勢。
圖7. 2019年砂石價格走勢
2019年部分地區有關部門出臺了區域采砂規劃，大型綠色礦山也陸續投產，運輸部門出臺“公轉鐵”的相關政策，工信部等有關部委出臺推動機制砂發展的相關政策，砂石骨料行業供給側改革將隨著這些相關政策的落地顯現出更大成效。三、混凝土與水泥制品行業運行分析
2019年，全國固定資產投資保持低速增長態勢，基礎設施建設投資維持低位增速運行，房地產業固定資產投資增速保持在10%左右，成為2019年固定資產投資的重要支撐。
圖8. 2019年固定資產投資增速走勢
自2018年5月起，全國基礎設施建設投資增速降至一位數，2019年基建投資保持低速增長，傳統基礎設施投資告別大水漫灌的高增長模式，而更有針對性的短板領域投資得到加強，例如道路運輸業投資增長9.0%；生態保護和環境治理業投資增長37.2%；社會領域投資增長13.2%，其中教育投資增長17.7%。混凝土與水泥制品行業對傳統基礎設施建設“鐵公基”依賴性較強，2019年道路運輸業投資的較快增長支撐了基建領域對混凝土與水泥制品的需求增長。2019年房地產投資保持較快增長，尤其是施工面積增速較上一年加快3.5個百分點，成為拉動下游市場需求的主要力量。
圖9. 2018-2019年房地產開發投資情況
從上圖可以看出，近兩年房地產開發投資中施工面積增速一直保持增長，拉動混凝土與水泥制品行業主要產品需求保持快速增長。然而從2019年新開工面積及土地購置面積增速來看，未來短期內房地產施工面積增長勢頭或將回落，或會引起混凝土與水泥制品行業相關產品需求的下降。2019年，混凝土與水泥制品行業重點細分行業生產總體保持增長，商品混凝土產量達到25.5億立方米，創歷史新高，同比增長14.5%；混凝土電桿產量1816.55萬根，同比增長2.85%。表2.混凝土與水泥制品行業主要產品累計產量及同比增長率主要產品 | 累計產量 | 累計同比 |
商品混凝土（萬立方米） | 255390.86 | 14.49% |
混凝土排水管（千米） | 68817 | 20.84% |
混凝土壓力管（千米） | 5737 | 4.97% |
混凝土電桿（萬根） | 1816.55 | 2.85% |
混凝土預制樁（萬米） | 32000 | 0.24% |
說明：由于規模以上工業企業范圍每年發生變化，為保證本年數據與上年可比，產品產量指標同比增長速度所采用的同期數與本期的企業統計范圍相一致，和上年的數據存在口徑差異。
受房地產施工較為旺盛的影響，2019年商品混凝土產量同比大幅增長，制品行業生產景氣度受地方需求差異影響存在較明顯區域特征，例如華東、中南和西南地區混凝土排水管產量出現大幅增長，而華北、東北、西北地區混凝土排水管產量同比下降。
2019年，規模以上混凝土與水泥制品工業企業主營業務收入累計15976.79億元，同比增長21.6%；利潤總額累計782.64億元，同比增長25.1%；應收賬款占比規模較大情況未見緩解，期末應收賬款余額較去年同期增長依舊達20%以上。
圖10. 混凝土與水泥制品行業收入及利潤月度變化情況
說明：1、規模以上工業企業為年主營業務收入為2000萬元及以上的工業法人單位。
2、規模以上工業企業利潤總額、主營業務收入等指標的增速均按可比口徑計算，報告期數據與上年所公布的同指標數據之間有不可比因素，不能直接相比計算增速。
2019年，混凝土與水泥制品行業銷售利潤率為4.9%，與上一年基本持平，而建材工業整體銷售利潤率為8.7%，盡管混凝土與水泥制品行業營收規模持續位于建材產業首位，但行業整體盈利水平卻一直低于水泥、平板玻璃等行業。2019年期末行業應收賬款凈額為5356.34億元，同比增長23.61%；應收賬款周轉率為3.3，較上一年略有下降；應收賬款占銷售收入比例為33.5%，占比較去年提高了2.6個百分點，行業財務指標沒有明顯變化。混凝土與水泥制品行業的應收賬款規模居高不下，行業及企業可以嘗試通過應收賬款融資的供應鏈金融方式防控資金風險。截止到2019年末，規模以上混凝土與水泥制品企業數為11091戶，較上一年增加1058戶，行業規模持續擴大。2019年虧損企業面為10.98%，較上一年下降0.78個百分點，行業整體經營情況有所改善。2019年，行業中上市公司大部分企業業績預計為盈利，且較去年業績相比有明顯增長，少數企業預期出現虧損。分行業看，混凝土行業上市公司中，除個別企業因區域商品混凝土市場出現明顯回落導致企業業績受損，絕大部分企業出現商品混凝土銷量上漲，例如西部建設、金隅股份、華新水泥等大型企業2019年商品混凝土銷量分別上漲8.45%、8.88%和19%。PCCP行業四家上市公司中預計盈利的有三家，且預期業績較上一年大幅提升；只有韓建河山預期虧損。表3.2019年混凝土與水泥制品行業上市公司業績預告及變動原因上市企業 | 業績預告 | 上年同期 | 業績變動原因 |
西部建設 | 盈利：55520萬元-70690萬元 | 盈利：30339.49萬元 | 1.原材料成本的上升推升公司主營產品銷售單價持續提高，有效化解成本上漲壓力； 2.公司持續推進精細化管理，嚴控經營成本； 3.公司系統推進區域發展，穩步推進管理提升，創新推進營銷改革，持續推進業務轉型，持續提升公司經營質量。2019年商混銷量：4800.61萬方，去年同期4426.51萬方，同比增長8.45%。 |
金隅集團 | 盈利：350000萬元-390000萬元 | 盈利：326044.93萬元 | 1.重組效應持續顯現，重組紅利進一步釋放。區域售價同比持續提升，公司水泥業務盈利能力進一步提高。2019年公司混凝土銷量約1746萬立方米，較去年同期（1604萬立方米）增長8.88%。 2.公司房地產業務利潤較去年同期有所增加。 3.公司本期投資性房地產的公允價值變動損益同比增加，因此非經常性損益同比增加。 |
華新水泥 | 盈利：同比增長18%-28% | 盈利：518144.86萬元 | 公司業績的增長，主要是公司主導產品的產銷規模保持了增勢，報告期內公司骨料銷量同比增長21%，混凝土銷量同比增長19%，水泥和商品熟料銷量同比增長9%。 |
深天地A | 盈利：約4900萬元-6100萬元 | 盈利：2632萬元 | 1.受產品銷售價格同比上升的影響，公司混凝土業創利規模和能力同比上升； 2.公司房地產板塊營業利潤明顯上升； 3.收到政府搬遷補償款，使得公司非經常性收益同比增加； 4.公司收回已計提大額信用減值損失的款項，使得公司營業利潤提升。 |
海南瑞澤 | 虧損：28000萬元-38000萬元 | 盈利：12212.50萬元 | 1.2019年度公司商品混凝土銷量預計減少30%左右，營業收入預計下降25%左右。由于海南省房產銷售持續實施全域限購政策，海南省總體房地產開工項目及施工面積減少，導致對商品混凝土的需求減少，同時，由于環保的壓力，商品混凝土生產所需的水泥、砂、石等成本上升，導致商品混凝土毛利率下滑，利潤下降。 2.園林綠化板塊業務營業收入預計下降67%左右，同時，由于市政項目結算周期長，導致應收賬款賬齡增加，信用減值損失計提增加，因此與2018年度相比虧損增加。 3.公司判斷因收購廣東綠潤、江西綠潤、江門綠順形成的商譽存在減值跡象，需要計提相應的商譽減值準備，擬計提金額約為人民幣2.8億元至3.2億元。 |
祁連山 | 盈利：121000萬元 | 盈利：65477.36萬元 | 1.產品銷量同比增加。 2.公司加強成本費用管控，提升生產運行效率，致使產品成本同比下降。 3.本期公司持有股票公允價值變動收益增加。 4.收到政府補助資金增加。 |
天山股份 | 盈利：約160000萬元 | 盈利：124111.51萬元 | 業績預告期與上年同期相比，公司水泥產品銷量、銷價有所上升，歸屬于上市公司股東的凈利潤同比增加。 |
寧夏建材 | 盈利：72000萬元-77000萬元 | 盈利：42827.39萬元 | 1.公司產品銷量增加，收入同比上升； 2.公司持續加強內部管理，成本費用得到有效控制，產品成本費用下降； 3.公司持有股票公允價值變動收益增加； 4.公司本期收到財政補助資金增加。 |
萬年青 | 盈利：128000萬元-150000萬元 | 盈利：113757.81萬元 | 1.受益于水泥行業供給側結構性改革以及公司所在區域市場需求的平穩增長，供需關系得到有效改善，公司水泥產品銷量、銷價進一步提升，營業收入穩定增長； 2.公司持續強化對標管理，多措并舉實施降本增效，公司生產成本進一步降低； 3.公司設立的產業并購基金本期持有相關公司股票的公允價值變動收益增加等。 |
金圓股份 | 盈利：54000萬元-60000萬元 | 盈利：37461.92萬元 | 報告期內，業績較上年同期預計增長 44.15% - 60.16%，主要是得益于公司環保業務工業固（危）廢無害化處置業務的處置量大幅提升，效益增加，同時建材業務得益于所在區域產銷量增加等因素，盈利能力較上年有所提高。 |
龍泉股份 | 盈利：600萬元-900萬元 | 虧損：9461.53萬元 | 報告期內，公司PCCP業務部分前期推遲的訂單恢復生產，營業收入增長；公司有息負債規模下降，節省了利息支出；公司加強成本管理，降本增效，降低和節約了成本費用。 |
韓建河山 | 虧損：4000萬元-6000萬元 | 盈利：1290.30萬元 | 1.實施訂單不足：PCCP重大合同實施嚴重延遲； 2.新增訂單尚未實施無法當年貢獻利潤； 3.公司財務費用水平較上一年度負擔加大； 4.公司新增主業混凝土外加劑和大氣污染治理環保工程都經營盈利。 |
青龍管業 | 盈利：14600萬元-19800萬元 | 盈利：7380萬元 | 報告期內，公司完成的訂單量比上年增長幅度較大，致使歸屬于上市公司股東的凈利潤較上年大幅增加 |
國統股份 | 盈利：同比上升50%以上 | 盈利：334.59萬元 | 收到合同糾紛賠償款及延遲履行期間的債務利息等費用大幅增加，導致營業外收入大幅增加 |
2019年預拌混凝土行業生產活躍，產量創歷史新高，行業對上游價格的傳導敏感而及時，價格保持高位穩定運行。2019年，預拌混凝土行業在綠色、智能化發展方面繼續以點帶面實現更大的突破，同時也出現一些新的發展特征。相關產業政策為預拌混凝土行業指出了更為清晰的定位及發展方向。2019年全國商品混凝土產量累計25.54億立方米，同比增長14.49%。分區域來看，華北地區、東北地區以及華東地區產量均超過15%，只有西北增長率不足10%。
圖11.2010-2019年商品混凝土累計產量及增長率
分省市來看，十個省市累計產量超過20%，海南、貴州則出現產量負增長。2019年，海南省固定資產投資完成額同比下降9.2%，投資大幅下滑導致區域混凝土需求大幅減少；貴州省全年固定資產投資同比增幅只有1%，其中建筑安裝工程完成投資額同比下降2.4%，拉動混凝土需求的投資出現負增長，導致區域混凝土產量同比下降。
圖12.2019年各省市商品混凝土產量同比增長率
（2） 全年均價上漲35元/立方米，波幅收窄
2019年，商品混凝土價格保持高位平穩運行，全國均價走勢與水泥價格基本相符，呈現“兩頭高、中間低”的現象。全年全國商品混凝土（C30）均價為440元/立方米，較上一年增長35元/立方米，增幅為8.67%，價格波動幅度較上一年明顯收窄。
圖13. 2018/2019年商品混凝土（C30）價格走勢（元/立方米）
分區域來看，水泥價格高位地區華東、中南兩大區域同時也是混凝土價格高谷區，上半年在原材料價格回調的情況下混凝土價格跟隨下調，第四季度需求快速提升，價格實現上揚走勢。西南、西北地區2019年價格則保持穩中略降的走勢，年末價格較年初均下降20元/立方米左右。2019年華北地區價格成為僅高于東北地區的次低谷位，區域內產能過剩、市場競爭激烈是主要原因。自2018年開始東北地區成為商品混凝土價格低谷區并大幅拉開與其他區域的價差，2019年東北地區均價低于全國均價近100元/立方米，直到第四季度才逐漸突破300元/立方米，區域內需求持續疲軟導致價格上漲無力。
圖14. 六大區域2019年商品混凝土（C30）價格走勢
分省市來看，2019年末，11個城市商品混凝土價格超過500元/立方米，其中合肥、廣州兩個城市價格更是超過600元/立方米。年末貴陽市商品混凝土價格不足300元/立方米，是全國價格最低省會城市。
圖15. 全國主要城市2019年末商品混凝土（C30）價格走勢
（3） 行業綠色、智能化發展邁上新臺階，產業鏈整合多元化
國家綠色發展理念不斷深入到社會各個行業，在相關政策推動下，綠色發展已經成為預拌混凝土行業發展的共識，諸多預拌混凝土生產企業在綠色發展上已經取得較大的成效。同時隨著工業智能制造的不斷深入，預拌混凝土行業的“兩化融合”也已經取得一定成績，許多企業借助“互聯網+”、物聯網、大數據、人工智能實現了一定程度的智能化發展。在原材料供應短缺的情況下，資源整合成為預拌混凝土行業整個產業鏈發展的重要趨勢，大型預拌混凝土企業積極發展砂石骨料、復合礦物摻合料等原材料業務；同時一些擁有技術、裝備、配套原、輔料或資源優勢的產業鏈相關投資主體進入行業，并在發展過程中實現了較好的收益和市場占有率。這些發展變化使得產業價值鏈整合呈現多元化發展趨勢，整個產業鏈格局將加速演變。（4） 產業政策指導行業發展方向
2019年8月，北京市住房和城鄉建設委員會等七家政府相關部門頒布了《北京市預拌混凝土行業減量集約高質量發展指導意見(2019-2025年)》（以下簡稱《指導意見》） ，明確提出了預拌混凝土產業減量集約與高質量發展的目標。《指導意見》提出，要堅持政府引導、市場主導的基本原則，堅持市級統籌、屬地落實，堅持減量置換、集約發展、環保利廢、綠色發展、創新驅動、提質增效等原則。北京市在預拌混凝土發展方向上的政策創新值得全行業重視關注和學習借鑒。2019年10月，國家發改委發布《產業結構調整指導目錄（2019年本）》（以下簡稱《目錄》），預拌混凝土行業首次進入《目錄》。《目錄》將“儲料區、主機攪拌樓、物料輸送系統等主要生產區域實現全封閉，并配置主動式收塵、降塵設備，采用信息化集成管理系統進行運營管理，具備消納城市固廢能力的智能化預拌混凝土生產線”列為鼓勵類，標志著產業屬性得到確認，更為行業技術進步和產業結構調整指明了方向。2019年上半年，混凝土預制樁行業需求向好，在房地產施工進度加快的拉動下全國混凝土預制樁產量出現明顯上漲，但下半年房地產施工進度放緩，混凝土預制樁需求明顯萎縮。全年預制樁產量與去年相比基本持平。在前兩年預制樁市場持續好轉、市場供不應求的情況下大企業抓住機會搶占市場，新建或擴建生產線，一些行業外的投資者也加入進來，據不完全統計，2019年新建混凝土預制樁生產廠家約30家左右；同時由于環保、節能政策實施力度加大，部分生產線因不達標而停產甚至關停退出市場，因此整體來看行業規模變化不太大。混凝土預制樁行業是混凝土與水泥制品行業中集中度比較高的一個細分行業，產量前十企業合計產量占全國總產量的80%左右，且近兩年出現集中度大幅提升的現象，大企業做強做大的步伐加快。污染天氣停產限產、鍋爐改造燃料更換、原材料價格大幅上漲是近年來混凝土預制樁企業普遍遇到的壓力，在這些挑戰下，大部分企業在不斷探尋升級轉型之路，企業集團化、產品多元化成為預制混凝土樁行業的發展趨勢。由于市場需求分布不均，一些企業通過兼并重組或投資新建等方式擴大企業規模，組建集團化企業，在多地建立生產基地；同時為避免單一產品風險，企業也在擴大產品種類，拓展應用領域，多元化生產各類不同混凝土制品。同時，企業也不斷提升綠色發展和信息化建設力度。2019年，全國加大力度推動補短板，全年批復37項重大水利工程可研，23項開工建設，是2018年開工項目的2倍多。2019年全國水利建設落實投資7260億元，較2018年增加520億元，創歷史新高，為補短板提供了資金保障。2019年，混凝土管道產品產量出現增長走勢，其中壓力管同比增長4.97%，排水管產量同比增長20.84%，全國水利工程投資力度加大提升了PCCP需求。從供給端來看，PCCP企業生產集中度很高，全國產量前十家企業集中度在80%左右，市場格局基本穩定；同時PCCP大型企業逐步實現產品多元化發展，開發新市場和新的管道產品，以提升企業在整個管道行業中的競爭力。同時隨著供給側結構性改革的不斷深入，大部分PCCP企業調整了生產規模，產能得到明顯壓縮，產能利用率將逐步提升。2020年1月全國水利工作會議上，水利部規劃計劃司負責人表示結合補短板總體方案，提前籌劃了“十四五”重大水利項目，提出儲備項目409項，為“十三五”規劃的2倍，并從中梳理篩選出一批對保障國家水安全有重要作用的重大水利工程150項作為2020-2022年擬新開工項目重點推進。從項目數量來看2020-2022年開工項目充足，給PCCP行業提供了較好的需求空間。2016年2月，國務院發布《關于進一步加強城市規劃建設管理工作的若干意見》，明確提出：要大力推廣裝配式建筑，建設國家級裝配式建筑生產基地。加大政策支持力度，力爭用10年左右時間，使裝配式建筑占新建建筑的比例達到30%。2017年年底，住建部印發通知，使得裝配式建筑從試點示范走向全面推廣階段。各地紛紛出臺裝配式建筑發展規劃，各級政府出臺鼓勵和保障措施，近兩年我國裝配式建筑行業保持高速發展趨勢。隨著裝配式建筑的推廣，預制混凝土構件行業也迎來快速的規模擴張，據不完全統計，2019年全國新增預制工廠近200個，全國規模在3萬立方米以上的預制工廠超過1000個，PC產能達到5000-6000萬立方米，而市場實際需求為2000萬立方米左右。裝配式建筑發展有較大的區域差異化，東部發達地區推廣力度較大，因此這些區域的PC企業發展較快，企業生產基地數量較多。同時裝配式建筑發展較為領先的區域PC企業更傾向于跟隨市場需求配置產能，從而實現更高的產能發揮率；而個別地區PC企業則是先實現產能規模建設，然而由于區域裝配式建筑發展水平和市場需求不足，導致產能發揮率偏小，造成資源浪費。根據中國混凝土與水泥制品協會對房屋建筑預制構件企業的調研，從市場產品類型來看，住宅構建產品產量占比較大，其次是工業建筑構件、公共建筑構件。PC企業由于新建較多，因此在綠色發展方面實施了較為完善的污染防治措施，部分企業建立了較為完善的質量、信息管理體系，實現了較好的自動化生產和質量控制。企業對未來裝配式建筑市場保持樂觀態度，認為在政府政策的推動下，預制構件需求將繼續增長，房屋建筑領域的預制構件將迎來較好的發展空間。需求前景向好，但當前PC行業仍存在較大挑戰，技術人員短缺、管理制度不健全、質量隱患改善不大、施工企業的管理水平和質量要求嚴重不足、原材料和人工價格明顯上漲等等，現階段乃至很長一段時間內PC企業要面臨的甚至是如何生存的考驗。創新發展是PC行業未來發展的必要手段，技術創新、標準創新是保障，產品創新、服務創新、商務模式創新是路徑，例如對于大型設計和施工企業，裝配式建筑發展路徑可以重點探討研發、設計、生產、施工一體化工程總承包模式。五、混凝土與水泥制品行業2020年發展展望
2020年，一場突如其來的新型冠狀病毒疫情席卷了全國各地，嚴重影響了各行各業正常運營，同樣對混凝土與水泥制品企業的生產、經營、管理等帶來巨大挑戰。從2003年SARS對宏觀經濟各產業沖擊情況來看，第三產業所受沖擊最大，但整體來看，疫情對于全年投資卻并未產生太大影響，當年投資增速仍然保持強勁。短期來看此次新冠疫情對混凝土與水泥制品行業需求端將產生一定影響，整體投資預計較年初的既定目標會有一定提升和調整；長期來看疫情對于混凝土與水泥制品行業將有深遠影響，信息化、智能化將得到快速發展，應急搶險功能將成為提升行附加值得重要突破點。1.需求端：中央經濟工作會議給出2020年經濟總基調，地方兩會制定經濟發展目標凸顯投資機會，疫情過后基建投資將更加樂觀中央經濟工作會議確定了2020年經濟工作“穩中求進”的總基調，堅持新發展理念，堅持以供給側結構性改革為主線，堅持以改革開放為動力，推動高質量發展，堅決打贏三大攻堅戰，全面做好“六穩”工作，統籌推進穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險、保穩定，保持經濟運行在合理區間，確保全面建成小康社會和“十三五”規劃圓滿收官。會議確定了2020年重點工作，提出要“以創新驅動和改革開放為兩個輪子，全面提高經濟整體競爭力，加快現代化經濟體系建設”。要支持戰略性產業發展，支持加大設備更新和技改投入，推進傳統制造業優化升級；要著眼國家長遠發展，加強戰略性、網絡型基礎設施建設；要加快落實區域發展戰略，完善區域政策和空間布局，發揮各地比較優勢，構建全國高質量發展的新動力源，推進京津冀協同發展、長三角一體化發展、粵港澳大灣區建設，打造世界級創新平臺和增長極。同時要通過積極的財政政策和穩健的貨幣政策保障經濟運行在合理區間。整體來看2020年改革仍是推進經濟高質量發展的核心力量，更加精準的結構調整及有效投資將成為今后較長一段時期的發展路徑。2020年年初，全國各省市自治區陸續召開兩會，從各地兩會政府工作報告梳理可以看出2020年大部分省市GDP增長目標與2019年實際值基本持平，目標上升及目標下降的省市數量相差不多；2020年18個發布固定資產投資增速目標的省市中6個省市投資增長目標較2019年實際水平下降，7個上升，5個基本持平。表4.各省市2019年GDP、固定資產投資增速與2020年目標比較省市區 | 2019年GDP增速（初步核算） | 2020年GDP增速目標 | 2019年固投增速 | 2020年固投增速目標 |
北京 | 6.1 | 6左右 | -2.4 |
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天津 | 4.8 | 5左右 | 13.9 | 10左右 |
河北 | 6.8 | 6.5左右 | 6.1 | 6以上 |
山西 | 6.2 | 6.1左右 | 9.3 | 6以上 |
內蒙古 | 5.2 | 6左右 | 6.8 |
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遼寧 | 5.5 | 6左右 | 0.5 | 7以上 |
吉林 | 3 | 5-6 | -16.3 |
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黑龍江 | 4.2 | 5左右 | 6.3 | 5左右 |
上海 | 6 | 6左右 | 5.1 |
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浙江 | 6.8 | 6-6.5 | 10.1 | 6-6.5 |
江蘇 | 6.1 | 6左右 | 5.1 |
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安徽 | 7.5 | 7.5 | 9.2 | 10左右 |
福建 | 7.6 | 7-7.5 | 5.9 | 7.5左右 |
山東 | 5.5 | 6 | -8.4 | 5左右 |
江西 | 8 | 8 | 9.2 | 9 |
河南 | 7 | 7 | 8 | 8 |
湖北 | 7.5 | 7.5左右 | 10.6 |
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湖南 | 7.6 | 7.5左右 | 10.1 |
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廣東 | 6.2 | 6%左右 | 11.1 | 10 |
廣西 | 6 | 6-6.5 | 9.5 | 9 |
海南 | 5.8 | 6.5左右 | -9.2 | 8.7 |
重慶 | 6.3 | 6 | 5.7 | 6左右 |
四川 | 7.5 |
| 8.6 |
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云南 | 8.1 |
| 8.5 |
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貴州 | 8.3 | 8 | 1 |
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西藏 | 8.1 | 9 | -2.1 |
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陜西 | 6 | 6.5 | 2.5 |
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甘肅 | 6.2 | 6 | 6.6 | 6以上 |
青海 | 6.3 | 6-6.5 | 5 | 7 |
寧夏 | 6.5 | 6.5左右 | -10.3 |
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新疆 | 6.2 | 5.5左右 | 2.5 | 5左右 |
2020年1月19日，國家發改委召開1月份新聞發布會上指出，2020年國家發改委將聚焦產業升級、脫貧攻堅、基礎設施、民生保障等關鍵領域和薄弱環節，扎實推進落實補短板、穩投資各項重點任務。國家發改委將進一步發揮中央預算內投資引導帶動作用，集中力量加大對重大戰略和重大工程的投入力度。具體說，國家發改委將加大對重點城市群、都市圈城際鐵路、市域（郊）鐵路和高等級公路規劃建設，加大對重大水利工程以及城鎮老舊小區和配套基礎設施改造等建設。同時有關部門將加快計劃執行進度，推動盡快在2020年形成實物工作量。在推進城鎮化建設方面，國家發改委將推動新型城鎮化高質量發展取得新進展。地方對于2020年經濟發展目標的調整凸顯了穩增長的工作基調，投資增長目標的設定凸顯了區域協調發展的整體戰略方向，同時也顯示出了區域投資機會的變化。
2月23日，統籌推進新冠肺炎疫情防控和經濟社會發展工作部署會議在北京召開，習近平主席就有序復工復產提出具體要求，提出要變壓力為動力、善于化危為機，有序恢復生產生活秩序，強化“六穩”舉措，加大政策調節力度，把我國發展的巨大潛力和強大動能充分釋放出來，努力實現今年經濟社會發展目標任務。疫情過后，基建作用將更加凸顯，基建投資將有較為樂觀的預期。一方面基建項目將成為經濟穩增長的壓艙石，為企業創造有利的市場需求和外部環境；另一方面在疫情期間暴露出醫療衛生、民生工程、社會治理等方面的基建短板，以及由此衍生的基建投資方向將成為新的投資增長點。 2.供給端：產業結構正在發生深刻變革，創新發展是王道從長期發展歷史來看，國家產業結構調整和投資導向正在發生重大變化，固定資產投資對于水泥、混凝土及水泥制品拉動的邊際效應逐漸減弱。原材料端水泥材料在不斷尋求創新發展，砂石骨料行業在快速調整產業結構和市場格局；同時需求端需求不斷升級，綠色建筑、循環經濟、無廢城市等理念逐漸深入人心。產業鏈上下兩端都在發生著深刻變革，混凝土與水泥制品行業只有堅持創新發展才能獲得可持續發展。行業的創新發展可以從幾個維度展開：政策創新、科技創新、標準創新、商業模式創新。行業整體技術落后，政策要促進科技創新；產業結構不合理，政策要推動淘汰落后、聯合重組；市場供大于求，政策要引導走出去，全球化發展。科技創新是創新之本，政策與標準創新都是為了促進技術創新和促進技術創新成果的應用，管理創新和商業模式創新需要科技創新的支撐。政府標準、社團標準、企業標準形成協調一致的標準化工作體系，標準不僅是政府淘汰落后的門檻、也是引領技術進步的抓手，更是企業競爭的利器。3.新冠疫情對行業發展影響分析
新冠疫情將對國家經濟產生直接或間接的影響，其中，和行業密切相關的基礎設施方面的短板，如醫療基礎設施補短板，城市改造（老舊小區改造和城市地下污水管網及處置升級改造等）補短板，交通運輸物流配送補短板，城市應急搶險能力加快建設以及智慧城市建設云平臺、大數據、智能化加快推進等，將成為行業加快供給側結構性改革的方向。從中長期看，混凝土與水泥制品行業在轉型升級發展過程中必將加快兩個發展趨勢：（1）促進 “兩化”深度融合,加快向數字化、信息化、智能化轉型升級部分地區疫情期間顯露出大數據基礎設施建設優勢將成為推動全國大數據發展的間接動力，信息化后時代的數字化應用將推動數字經濟進一步發展。對于混凝土與水泥制品行業來說，仍在路上的數字化、信息化、智能化發展或將因此加快步伐，在研發設計、物流采購、生產控制、企業管理、市場銷售等全產業鏈上下游各個環節數字化、信息化、智能化將進一步普及發展，從而加快推動行業向高質量發展邁進；同時為政府部門決策、制定政策及監管中將直接通過互聯網和大數據采集企業相關信息，減少傳統層層上報環節，極大提高辦事效率，真正提高國家和城市綜合治理水平和能力提供強大的支撐。（2）發揮行業企業應急保障能力將成為提升行業地位和形象的重要機遇重大疫情的發生凸顯國家和地方應急管理、應急搶險、應急救援能力建設和保障的重要性，混凝土與水泥制品是基礎設施建設不可或缺的基礎材料，充分發揮行業在應急搶險，應急保障能力正在成為行業提升附加值的一個亮點。2019年北京市住建委、發改委等7部門聯合發布的《北京市預拌混凝土行業減量集約高質量發展指導意見(2019-2025年)》首次以地方政策文件形式提出預拌混凝土行業要“以科技創新為支撐，以信息化和智能制造技術為手段，形成以預拌混凝土生產為主業，以應急保障及滿足城鄉建設多品種需求為補充的多元產業格局。”并在重點工作中提出“為保障城市應急搶險工作統籌考慮全市預拌混凝土攪拌站的合理布局，為城市應急救援提供充足有效的物資支撐。”以預拌混凝土為借鑒，快速開展混凝土與水泥制品行業涉及國家及地方應急搶險、防災減災、應急保障等方面相關產品（如早強、快硬水泥混凝土、裝配式預制混凝土構件等）、技術、裝備的普查，整合形成相關產品、技術、裝備以及相關標準配套能力并發揮作用，積極研發應急保障功能新產品、新技術、新裝備，合理生產力布局，推動行業在轉型升級過程中供給側結構性改革，轉變自身定位，提高行業站位，充分發揮行業在國家基礎設施建設中的重要作用。
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