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中國(guó)混凝土行業(yè)歷經(jīng)40年的快速發(fā)展，工程建設(shè)的需求促進(jìn)預(yù)拌混凝土企業(yè)數(shù)量激增并得到了較大的發(fā)展，我國(guó)預(yù)拌混凝土行業(yè)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，技術(shù)水平、管理水平快速提升，已形成了從材料設(shè)計(jì)、原材料制備、混凝土生產(chǎn)、物流運(yùn)輸?shù)焦こ谭?wù)的產(chǎn)業(yè)鏈，為工程建設(shè)做出了重要貢獻(xiàn)。目前全國(guó)預(yù)拌混凝土生產(chǎn)企業(yè)約有11000余家，2018年，規(guī)模以上企業(yè)生產(chǎn)預(yù)拌混凝土17.96億立方米，產(chǎn)值超7000億，同比增長(zhǎng)12.41%。隨著集團(tuán)化企業(yè)的兼并重組，市場(chǎng)集中度也得到了不斷提升，2018年預(yù)拌混凝土行業(yè)產(chǎn)量前十強(qiáng)企業(yè)市場(chǎng)集中度為13.07%，較2017年提高1.81個(gè)百分點(diǎn)。2019年上半年，預(yù)拌混凝土行業(yè)出現(xiàn)量?jī)r(jià)齊升的良好局面，全國(guó)規(guī)模以上企業(yè)的預(yù)拌混凝土產(chǎn)量10.32億立方米，同口徑同比增長(zhǎng)13.62%，穩(wěn)步發(fā)展成就顯著。

在綠色發(fā)展、綜合利用、智能制造和高質(zhì)量發(fā)展的道路上，中國(guó)混凝土行業(yè)正在進(jìn)行艱苦卓絕的努力，2019年，混凝土行業(yè)面臨的生存環(huán)境更加復(fù)雜且險(xiǎn)峻，進(jìn)入亟待行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的階段。優(yōu)質(zhì)的砂石骨料即使捧著現(xiàn)金也“一砂難求”，普通的水泥緊俏依舊且價(jià)格躍動(dòng)。目前，混凝土行業(yè)既要面對(duì)應(yīng)收賬款居高不下、行業(yè)話語(yǔ)權(quán)弱等歷史積弊，又要面對(duì)行業(yè)同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)持續(xù)加劇、環(huán)保壓力持續(xù)增大、原材料價(jià)格持續(xù)上漲等重重時(shí)弊。

一、2019年宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況

2019年，在復(fù)雜多變的國(guó)際環(huán)境中，中國(guó)統(tǒng)籌推進(jìn)穩(wěn)增長(zhǎng)、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)，出臺(tái)了穩(wěn)增長(zhǎng)一攬子舉措，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行延續(xù)了總體平穩(wěn)的發(fā)展態(tài)勢(shì)。在此宏觀背景下，預(yù)拌混凝土行業(yè)實(shí)現(xiàn)了穩(wěn)中有增、穩(wěn)中有變的良好走勢(shì)：產(chǎn)量實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定增長(zhǎng)，價(jià)格實(shí)現(xiàn)高位穩(wěn)定，行業(yè)結(jié)構(gòu)出現(xiàn)一些利好改變。

1.經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)態(tài)勢(shì)持續(xù)發(fā)展

前三季度，中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)較好地頂住了下行壓力，GDP同比增長(zhǎng)6.2%；其中第三產(chǎn)業(yè)GDP增速為7.0%，對(duì)整體宏觀經(jīng)濟(jì)的支撐能力不斷增強(qiáng)。

經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)態(tài)勢(shì)持續(xù)發(fā)展，前三季度最終消費(fèi)支出貢獻(xiàn)率為60.5%，資本形成的貢獻(xiàn)率為19.8%，經(jīng)濟(jì)發(fā)展已經(jīng)逐步地更多地轉(zhuǎn)向依靠?jī)?nèi)需。從投資來(lái)看，短板領(lǐng)域投資、高技術(shù)領(lǐng)域投資持續(xù)保持較快增長(zhǎng)，前三季度高技術(shù)產(chǎn)業(yè)投資、社會(huì)領(lǐng)域投資增長(zhǎng)速度都在13%以上。

2.固定資產(chǎn)投資維持低速增長(zhǎng)，但拉動(dòng)混凝土需求的投資增速有所提升

前三季度全國(guó)固定資產(chǎn)投資同比增長(zhǎng)5.4%，增速與去年同期持平；從三大產(chǎn)業(yè)投資完成額同比增速來(lái)看，第一產(chǎn)業(yè)投資出現(xiàn)同比下降，第二產(chǎn)業(yè)投資增速較去年同期下滑3.2個(gè)百分點(diǎn)，第三產(chǎn)業(yè)投資增速較去年同期上漲1.9個(gè)百分點(diǎn)。

第三產(chǎn)業(yè)中前三季度房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資同比增長(zhǎng)10.5%，較去年同期提高0.6個(gè)百分點(diǎn)，其中建筑工程投資同比增長(zhǎng)10.6%，而去年同期房地產(chǎn)建筑工程投資同比下跌3.4%；前三季度施工面積同比增長(zhǎng)8.7%，較去年同期增長(zhǎng)4.8個(gè)百分點(diǎn)。盡管房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資同比增速較去年同期提升幅度不大，但建筑工程投資及施工面積大幅增長(zhǎng)有效拉動(dòng)了混凝土需求的增長(zhǎng)。

前三季度，基礎(chǔ)設(shè)施投資同比增長(zhǎng)4.5%，較去年同期上漲1.2個(gè)百分點(diǎn)。其中主要行業(yè)如鐵路運(yùn)輸業(yè)投資同比增長(zhǎng)9.8%，而去年同期鐵路運(yùn)輸業(yè)投資同比下降10.5%；水利管理業(yè)投資同比增長(zhǎng)1.9%，去年同期為同比下降4.7%；道路運(yùn)輸業(yè)投資同比增長(zhǎng)7.9%，公共設(shè)施管理業(yè)投資同比增長(zhǎng)0.9%。基礎(chǔ)設(shè)施投資繼續(xù)增長(zhǎng)支撐了混凝土需求。

圖1：GDP及三大產(chǎn)業(yè)GDP同比增速走勢(shì)（%）

圖2：“三駕馬車”對(duì)GDP增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)率（%）

圖3：三大產(chǎn)業(yè)固定資產(chǎn)投資增速走勢(shì)（%）

圖4：房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資及施工面積同比增速走勢(shì)（%）

二、2019年預(yù)拌混凝土行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況

在有效投資的拉動(dòng)下，前三季度預(yù)拌混凝土行業(yè)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)量穩(wěn)定增長(zhǎng)，同時(shí)原材料端價(jià)格維持高位導(dǎo)致混凝土市場(chǎng)價(jià)格高位維穩(wěn)。量?jī)r(jià)齊升使得行業(yè)整體經(jīng)濟(jì)效益顯著提升。

1.前三季度產(chǎn)量同比增長(zhǎng)14.87%，華北地區(qū)產(chǎn)量增幅最大

前三季度，全國(guó)商品混凝土累計(jì)產(chǎn)量18.26億立方米，同比增長(zhǎng)14.87%，增速較去年同期提高4.77個(gè)百分點(diǎn)。

分區(qū)域來(lái)看，華北地區(qū)產(chǎn)量增幅最大，五省市區(qū)前三季度商品混凝土產(chǎn)量同比增速均超過(guò)20%；西北地區(qū)產(chǎn)量增幅最小，寧夏地區(qū)前三季度產(chǎn)量同比減少。

分省市來(lái)看，前三季度商品混凝土累計(jì)產(chǎn)量增幅最大的為天津市，增幅達(dá)到38.67%；貴州、寧夏、海南三地商品混凝土累計(jì)產(chǎn)量出現(xiàn)同比下降，其中海南省產(chǎn)量同比下降達(dá)16.35%。 

圖5：六大區(qū)域前三季度商品混凝土產(chǎn)量及同比增幅

圖6：各省市區(qū)前三季度商品混凝土累計(jì)產(chǎn)量同比增幅（%）

2.預(yù)拌混凝土市場(chǎng)價(jià)格保持高位穩(wěn)定，中南、華東價(jià)格全國(guó)最高，東北地區(qū)處于價(jià)格低谷

前三季度，全國(guó)水泥價(jià)格在一季度出現(xiàn)小幅回調(diào)后維持較高水平穩(wěn)定運(yùn)行，上半年砂石骨料價(jià)格繼續(xù)走高，但從第三季度開(kāi)始珠三角及長(zhǎng)三角局部地區(qū)價(jià)格出現(xiàn)松動(dòng)下調(diào)。隨著混凝土對(duì)原材料價(jià)格傳導(dǎo)機(jī)制的不斷健全，前三季度商品混凝土市場(chǎng)均價(jià)已經(jīng)與水泥價(jià)格走勢(shì)基本一致。

前三季度商品混凝土（C30）市場(chǎng)均價(jià)為440元/立方米，較去年同期上漲45元/立方米。

分區(qū)域來(lái)看，華東、中南地區(qū)價(jià)格處于全國(guó)高位，一季度價(jià)格下調(diào)后保持高位平穩(wěn)運(yùn)行；西北、西南、華北三個(gè)地區(qū)前三季度商品混凝土價(jià)格維持穩(wěn)定；東北地區(qū)在第二季度出現(xiàn)小幅下滑，9月份價(jià)格回補(bǔ)，但仍是全國(guó)價(jià)格低谷地區(qū)。

圖7：今年以來(lái)商品混凝土價(jià)格走勢(shì)與水泥價(jià)格指數(shù)走勢(shì)基本一致

圖8：六大區(qū)域商品混凝土（C30）價(jià)格走勢(shì)（元/立方米）

分省市看，9月末價(jià)格最高的為合肥市，市場(chǎng)均價(jià)為580元/立方米，超過(guò)500元/方的省市有9個(gè)；貴陽(yáng)、沈陽(yáng)等地價(jià)格則低于300元/方，原材料價(jià)格偏低、行業(yè)不良競(jìng)爭(zhēng)造成混凝土價(jià)格持續(xù)走低。

3.行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益顯著增長(zhǎng)

據(jù)估算，前三季度預(yù)拌混凝土行業(yè)銷售收入為7944.18億元，同比增長(zhǎng)47.26%；利潤(rùn)總額預(yù)計(jì)為370億元左右，預(yù)計(jì)較去年同期增長(zhǎng)超過(guò)100億元。

圖9：各省會(huì)城市9月末商品混凝土（C30）價(jià)格比較（元/立方米）

圖10：預(yù)拌混凝土行業(yè)銷售收入及同比增長(zhǎng)率

三、水泥、骨料與混凝土的健康發(fā)展休戚與共

預(yù)拌混凝土產(chǎn)業(yè)是建材行業(yè)中經(jīng)濟(jì)規(guī)模和潛在規(guī)模較大的產(chǎn)業(yè)，它連接著建材行業(yè)中的砂石、水泥、外加劑、建材裝備制造和工業(yè)固廢與建筑垃圾資源化等領(lǐng)域，越來(lái)越多的混凝土集團(tuán)化企業(yè)認(rèn)識(shí)到上下游產(chǎn)業(yè)鏈良性互動(dòng)發(fā)展，是破解混凝土行業(yè)痛點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展方面的一劑良方。混凝土、水泥和骨料三位一體，密不可分，水泥和骨料的產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況將對(duì)混凝土產(chǎn)業(yè)形成直接的影響。

1、近年來(lái)水泥及混凝土集團(tuán)化企業(yè)積極投資布局砂石骨料產(chǎn)能

根據(jù)中國(guó)水泥網(wǎng)水泥大數(shù)據(jù)研究院數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2018年，全國(guó)砂石骨料新投產(chǎn)產(chǎn)能2.52億噸，同比增長(zhǎng)5.25%。2018年，全國(guó)31個(gè)省市中共有22個(gè)省市有砂石骨料生產(chǎn)線投產(chǎn)，較2017年增加2個(gè)省份。從投產(chǎn)產(chǎn)能區(qū)域分布看，中南地區(qū)依然是新投產(chǎn)產(chǎn)能重地，占全國(guó)新投產(chǎn)砂石骨料產(chǎn)能的比重由2017年的不到四成提高到六成左右，尤其是河南，2018年全年共投產(chǎn)砂石骨料產(chǎn)能8060萬(wàn)噸，位居全國(guó)第一。廣西、浙江、河北、海南、湖北五省新投產(chǎn)產(chǎn)能也均超過(guò)了1400萬(wàn)噸，其余省份投產(chǎn)產(chǎn)能均在1000萬(wàn)噸以下。大型水泥及混凝土企業(yè)紛紛布局骨料產(chǎn)能，其中2018年骨料投放市場(chǎng)最多的是中聯(lián)水泥（1080萬(wàn)噸），新增產(chǎn)能同比大增440%；其次是海螺水泥，新增產(chǎn)能達(dá)到950萬(wàn)噸，同比大增137.50%。雖然2018年華新水泥和金隅冀東的骨料項(xiàng)目新增產(chǎn)能低于2017年，但根據(jù)公司在建骨料項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)，預(yù)計(jì)2019年華新水泥的骨料新增產(chǎn)能達(dá)到1800萬(wàn)噸左右；而金隅冀東將實(shí)現(xiàn)新增產(chǎn)能達(dá)到1000萬(wàn)噸-1300萬(wàn)噸左右。

圖11：2017-2018年水泥上市公司砂石骨料新投產(chǎn)產(chǎn)能情況數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)水泥網(wǎng)，水泥大數(shù)據(jù)研究院

2、進(jìn)口天然河砂加入國(guó)內(nèi)砂石供應(yīng)

自2018年11月，福建泉州首次進(jìn)口天然河砂以來(lái)，我國(guó)東南沿海的海南省、廣東省、福建省、浙江省、江蘇省、黑龍江省等地區(qū)，均實(shí)現(xiàn)了天然河砂的進(jìn)口。其中，海南省儋州市為滿足本地區(qū)對(duì)建筑砂石的需要，2019年計(jì)劃進(jìn)口天然河砂200萬(wàn)噸，海南省還向相關(guān)國(guó)企下達(dá)進(jìn)口河砂的任務(wù)，將形成國(guó)外進(jìn)口與本地開(kāi)采相結(jié)合的砂石供應(yīng)模式。目前，儋州市、文昌市等地進(jìn)口河砂已經(jīng)趨于常態(tài)化。當(dāng)?shù)氐奶烊缓由斑M(jìn)口，正從零散供應(yīng)向規(guī)模化方向發(fā)展。

根據(jù)對(duì)公開(kāi)信息的粗略統(tǒng)計(jì)，2019年，國(guó)內(nèi)進(jìn)口的天然河砂數(shù)量有可能達(dá)到數(shù)百萬(wàn)噸。

●海南省

2019年1月，儋州市進(jìn)口馬來(lái)西亞天然砂5萬(wàn)噸；

2019年2月，進(jìn)口菲律賓天然砂5200噸；

2019年3月，進(jìn)口菲律賓天然砂6200噸；海口市馬村港2.1萬(wàn)噸；

2019年8月，八所港進(jìn)口馬來(lái)西亞天然砂4.2萬(wàn)噸；海口市城建集團(tuán)2.2萬(wàn)噸。

●浙江省

2019年2月，進(jìn)口馬來(lái)西亞黃砂5.56萬(wàn)噸。

●廣東省

2019年1月，汕頭進(jìn)口馬來(lái)西亞河砂3萬(wàn)噸。

●福建省

2018年11月至2019年2月，共進(jìn)口馬來(lái)西亞天然砂30.5萬(wàn)噸。

●黑龍江省

2019年10月，黑龍江省黑河港所屬外貿(mào)公司采購(gòu)的約2600噸江砂，由俄羅斯阿穆拉索港2艘1300噸級(jí)駁船運(yùn)抵黑河港。

3、尾礦與再生骨料替代天然資源

近年，我國(guó)相繼發(fā)布《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于促進(jìn)建材工業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)調(diào)結(jié)構(gòu)增效益的指導(dǎo)意見(jiàn)》、《建材工業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》和《循環(huán)發(fā)展引領(lǐng)計(jì)劃》等，要求加快發(fā)展砂石骨料、機(jī)制砂石，積極利用尾礦廢石、建筑垃圾等固廢替代自然資源。

2019年1月，國(guó)家發(fā)改委辦公廳、工信部辦公廳發(fā)布《關(guān)于推進(jìn)大宗固體廢棄物綜合利用產(chǎn)業(yè)集聚發(fā)展的通知》發(fā)改辦環(huán)資【2019】44號(hào)，《通知》提出到2020年，我國(guó)將建設(shè)50個(gè)大宗固體廢棄物綜合利用基地、50個(gè)工業(yè)資源綜合利用基地，基地廢棄物綜合利用率達(dá)到75%以上，形成多途徑、高附加值的綜合利用發(fā)展新格局。《通知》明確支持尾礦、建筑垃圾資源化處理，尤其是協(xié)同生產(chǎn)建筑材料、制備再生砂石骨料方面。

●尾礦

國(guó)內(nèi)現(xiàn)有礦山企業(yè)數(shù)量逾15.5萬(wàn)個(gè)，各類中小礦山逾14.5萬(wàn)個(gè)。在采礦和加工過(guò)程中產(chǎn)生了大量尾礦。截至2016年底，全國(guó)尾礦堆積總量已超過(guò)200億噸。其中2012年～2016年連續(xù)五年尾礦產(chǎn)生量在16億噸以上，平均年利用量?jī)H為3.51億噸，利用率20.4%。

我國(guó)利用尾礦作建筑材料的研究起于80年代，并在鐵尾礦研究方面取得突出成績(jī)，綜合利用水平不斷提高，近年，由北京科技大學(xué)聯(lián)合首鋼及其他生產(chǎn)建設(shè)單位研發(fā)的砂石料替代技術(shù)，已可100%采用鐵礦尾礦和廢石生產(chǎn)高質(zhì)量建設(shè)用砂和混凝土粗骨料，并用來(lái)配制預(yù)拌泵送混凝土和高強(qiáng)高性能混凝土預(yù)應(yīng)力構(gòu)件。目前，國(guó)內(nèi)已能夠?qū)㈣F尾礦與廢石成功的用作混凝土骨料、鐵路與公路的筑路碎石、建筑用砂，以及用于地板磚、墻磚生產(chǎn)。

石灰石尾礦是另一種廣泛應(yīng)用于機(jī)制砂石生產(chǎn)的尾礦，在天然河砂供應(yīng)逐漸緊張的情況下，已有海螺、華新、金隅、紅獅、華潤(rùn)、臺(tái)泥、葛洲壩、亞泰、同力、亞?wèn)|等大型水泥企業(yè)布局砂石骨料，其骨料生產(chǎn)線產(chǎn)能均在百萬(wàn)噸級(jí)別以上。

●建筑垃圾再生骨料

2016 年 12月，中國(guó)砂石協(xié)會(huì)發(fā)布《促進(jìn)綠色砂石骨料生產(chǎn)與應(yīng)用行動(dòng)方案》，指出：我國(guó)城市老舊建筑和基礎(chǔ)設(shè)施改造產(chǎn)生大量的建筑廢棄物，其中廢棄混凝土量最大，年產(chǎn)生量達(dá)25 億噸（不含廢棄土），但綜合利用率不足 10%。

在建筑垃圾資源化技術(shù)的研究和應(yīng)用上，我國(guó)起步較晚，2010 年，GB /T 25177-2010《混凝土用再生粗骨料》和 GB/T 25176-2010《混凝土和砂漿用再生細(xì)骨料》兩個(gè)規(guī)范頒布，為我國(guó)再生骨料在工程中的應(yīng)用提供了技術(shù)支持，取得了實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。2011年又頒布了JGJ/T 240-2011《再生骨料應(yīng)用技術(shù)規(guī)程》，對(duì)不同類別再生骨料的應(yīng)用范圍給出了具體的規(guī)定，并規(guī)定再生骨料不得用于配制預(yù)應(yīng)力混凝土。

2017年 1 月，國(guó)務(wù)院印發(fā)《“十三五”節(jié)能減排綜合工作方案的通知》中提出：選擇 50 個(gè)左右地級(jí)及以上城市規(guī)劃布局低值廢棄物協(xié)同處理基地，完善城市廢棄物回收利用體系，推動(dòng)建筑垃圾等城市典型廢棄物集中處理和資源化利用。2018年 3 月，住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部印發(fā)《關(guān)于開(kāi)展建筑垃圾治理試點(diǎn)工作的通知》，《通知》要求，要合理布局消納處置、資源化利用設(shè)施，加快設(shè)施建設(shè)，推動(dòng)資源化利用，提高建筑垃圾再生產(chǎn)品質(zhì)量，研究制定再生產(chǎn)品的推廣應(yīng)用政策，決定在廣州市、深圳市、東莞市等35 個(gè)城市（區(qū)）開(kāi)展建筑垃圾治理試點(diǎn)工作。

2019年，建筑垃圾再生骨料已能夠部分取代天然粗骨料，用于配制工程主體結(jié)構(gòu)的普通混凝土，但更多的是用于公路、城市道路的基層和底基層，以及用作再生混凝土、道路特殊地基處理、小型預(yù)制構(gòu)件、再生透水磚、再生水泥磚、再生路緣石、再生仿古磚、再生免裝飾磚、再生降噪磚、再生混凝土墻板等建材產(chǎn)品。

北京、上海、浙江、貴州、福建、湖南、湖北、河北、天津、山東、廣東、山西、陜西、河南等省市，都已建設(shè)了建筑垃圾資源化處置項(xiàng)目。

4、海砂替代河砂的難度較大

近海砂礦資源是僅次于陸架石油和天然氣的海洋礦產(chǎn)資源，特別是陸架地區(qū)分布廣泛的建筑用砂礦資源潛力巨大，在我國(guó)近海50米以淺海域圈定海砂潛力區(qū)總面積約2萬(wàn)平方千米，其資源量約3434.3億立方米。提出的鼓勵(lì)勘查區(qū)10個(gè)，其資源量為2045.3億立方米。

目前，海砂主要用于需求量較大的吹填工程。在建筑用砂方面，雖然國(guó)內(nèi)建筑用砂市場(chǎng)中天然砂供給逐步縮減，砂石市場(chǎng)經(jīng)常處于供不應(yīng)求的局面，但出于對(duì)海砂中所攜帶氯離子可以使鋼筋表面的鈍化膜產(chǎn)生脫鈍破壞、嚴(yán)重腐蝕混凝土里的鋼筋，從而使鋼筋的力學(xué)性能和延伸率顯著下降，破壞建筑的混凝土結(jié)構(gòu)，產(chǎn)生安全隱患的考慮，建筑市場(chǎng)對(duì)淡化海砂的使用一直持較為謹(jǐn)慎的態(tài)度。

2018年，住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部、公安部等8部門聯(lián)合印發(fā)通知，明確要加強(qiáng)海砂開(kāi)采運(yùn)輸銷售使用管理工作；各級(jí)住房城鄉(xiāng)建設(shè)、公安、自然資源、生態(tài)環(huán)境、交通運(yùn)輸、水利、市場(chǎng)監(jiān)管、海警等部門要加強(qiáng)聯(lián)動(dòng)配合，形成合力，強(qiáng)化管理，堅(jiān)決防止違法違規(guī)海砂用于建設(shè)工程。

近年，各地監(jiān)管部門在認(rèn)識(shí)到海砂應(yīng)用對(duì)建筑物的破壞性和安全性影響的情況下，相繼出臺(tái)了禁用海砂的相關(guān)規(guī)定和政府文件：2013年3月28日，廣東省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳下達(dá)了“粵建質(zhì)函〔2013〕450號(hào)”“關(guān)于加強(qiáng)建筑用砂管理防止在工程上違規(guī)使用海砂的通知”；2011年11月1日，浙江省寧波市政府制定出臺(tái)《關(guān)于印發(fā)寧波市海砂禁采暨建設(shè)用砂生產(chǎn)供應(yīng)工作方案的通知》，寧波市將全面禁止建設(shè)工程用海砂；2018年3月20日，鎮(zhèn)江市住建部門發(fā)出建筑工地禁用海砂“高壓令”，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)使用海砂，建設(shè)行政主管部門將依法采取停業(yè)整頓、清出市場(chǎng)直至吊銷資質(zhì)等處罰；2018年6月，浙江省臺(tái)州城鄉(xiāng)建設(shè)局出臺(tái)了《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)建筑用海砂、海卵石質(zhì)量管理的通知》，《通知》中明確要求，未經(jīng)淡化或淡化不合格的海砂、海卵石一律不得用于建筑工程的鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)或構(gòu)件，預(yù)應(yīng)力構(gòu)件（含預(yù)應(yīng)力管樁）嚴(yán)禁使用海砂、海卵石；2019年，福建省發(fā)布《關(guān)于福建省保障建設(shè)用砂規(guī)范發(fā)展指導(dǎo)意見(jiàn)的解讀》，規(guī)定：嚴(yán)禁將海砂違規(guī)用于建設(shè)工程結(jié)構(gòu)用砂，住建、交通運(yùn)輸、鐵路、水利等行業(yè)主管部門要加強(qiáng)工程施工現(xiàn)場(chǎng)和商品混凝土生產(chǎn)用砂來(lái)源監(jiān)管。

有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)也對(duì)海砂的使用進(jìn)行了嚴(yán)格的限制。《混凝土結(jié)構(gòu)耐久性設(shè)計(jì)規(guī)范》GB/T50476-2008的有關(guān)條文說(shuō)明闡述：“重要結(jié)構(gòu)的混凝土不得使用海砂配制。而預(yù)應(yīng)力混凝土一般屬于重要結(jié)構(gòu)。國(guó)內(nèi)工程中，預(yù)應(yīng)力混凝土也很少采用海砂。因此，本著確保結(jié)構(gòu)安全的原則，本規(guī)范規(guī)定預(yù)應(yīng)力混凝土結(jié)構(gòu)不得使用海砂混凝土。”

國(guó)內(nèi)外有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范中，對(duì)預(yù)應(yīng)力混凝土結(jié)構(gòu)的氯離子總量限制最為嚴(yán)格。《混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范》第3.5.3條、《普通混凝土用砂石質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)方法》第3.1.10條中均有明確要求；產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)GB/T13476《先張法預(yù)應(yīng)力混凝土管樁》、GB/T31039《先張法預(yù)應(yīng)力離心混凝土異型樁》、JC/T2029《預(yù)應(yīng)力離心混凝土空心方樁》等均規(guī)定細(xì)骨料宜采用潔凈的天然硬質(zhì)中粗砂或人工砂，砂的氯離子含量不大于0.01％。

但在實(shí)際使用中，由于市場(chǎng)監(jiān)管缺乏有效的管理，各地存在海砂砂場(chǎng)只是稍作過(guò)濾就進(jìn)入市場(chǎng)的現(xiàn)象。因此，在各地嚴(yán)禁或嚴(yán)控海砂使用的情況下，海砂大量應(yīng)用于建筑工程的可能性很低。

2019年10月，自然資源部發(fā)布《關(guān)于政協(xié)十三屆全國(guó)委員會(huì)第二次會(huì)議第3264號(hào)（資源環(huán)境類181號(hào)）提案答復(fù)的函》，對(duì)顧明、謝京委員提出的《關(guān)于積極推進(jìn)海砂淡化健康發(fā)展，有效解決建筑用砂嚴(yán)重短缺問(wèn)題的提案》進(jìn)行了回復(fù)，指出：要指導(dǎo)地方加大對(duì)預(yù)拌混凝土及用砂質(zhì)量的抽查抽測(cè)力度，對(duì)違規(guī)使用海砂及檢測(cè)數(shù)據(jù)造假行為依法嚴(yán)厲處罰；防止不合格海砂用于建筑工程。

5、“公轉(zhuǎn)鐵”和綠色建材基地建設(shè)成為新模式

2018年4月，中央財(cái)經(jīng)委員會(huì)第一次會(huì)議提出，要調(diào)整運(yùn)輸結(jié)構(gòu)，減少公路運(yùn)輸量，增加鐵路運(yùn)輸量。2018年6月召開(kāi)的國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議又作出部署，要求循序漸進(jìn)、突出重點(diǎn)，優(yōu)化交通運(yùn)輸結(jié)構(gòu)，更好發(fā)揮鐵路在大宗物資運(yùn)輸、長(zhǎng)距離運(yùn)輸中的骨干作用。

2018年9月，國(guó)務(wù)院辦公廳正式印發(fā)《推進(jìn)運(yùn)輸結(jié)構(gòu)調(diào)整三年行動(dòng)計(jì)劃（2018—2020年）》，提出了涵蓋鐵路運(yùn)能提升、公路貨運(yùn)治理、多式聯(lián)運(yùn)提速等“六大行動(dòng)”；目標(biāo)是以大宗貨物運(yùn)輸“公轉(zhuǎn)鐵、公轉(zhuǎn)水”為主攻方向，通過(guò)三年集中攻堅(jiān)，實(shí)現(xiàn)全國(guó)鐵路貨運(yùn)量較2017年增加11億噸、水路貨運(yùn)量較2017年增加5億噸、沿海港口大宗貨物公路運(yùn)輸量減少4.4億噸。為此，交通運(yùn)輸部會(huì)同鐵路、民航等部門成立了運(yùn)輸結(jié)構(gòu)調(diào)整工作組，合力推動(dòng)此項(xiàng)工作。

目前，京津冀、江西、湖南、四川、安徽、武漢等省市，都已經(jīng)開(kāi)啟了砂石鐵路運(yùn)輸，江蘇、山西、廣西其他省市也已經(jīng)開(kāi)始著手相關(guān)工作。

●北京

2018年9月，首鋼集團(tuán)有限公司礦業(yè)公司第一列砂石“公轉(zhuǎn)鐵”綠色建材產(chǎn)品運(yùn)抵北京，在京津冀 “公轉(zhuǎn)鐵”推進(jìn)方面走在前列。

下一步，北京市將在周邊地區(qū)打造10個(gè)建筑砂石基地，形成1億噸生產(chǎn)規(guī)模；在全市物流規(guī)劃體系下，2019年有望完成500萬(wàn)噸左右的“公路轉(zhuǎn)鐵路”綠色砂石運(yùn)輸；并首先在承德與首鋼做示范，于2019-2020年間建成3條線路，打造綠色砂石產(chǎn)銷平臺(tái)。

●湖北

2018年6月，中國(guó)鐵路武漢局集團(tuán)公司漢西車務(wù)段京山站至武漢市吳家山站的石料班列開(kāi)通。

●上海

2018年8月，中國(guó)鐵路上海局與安徽華塑股份有限公司聯(lián)手，實(shí)現(xiàn)了安徽華塑石灰石鐵路專用線的集裝箱運(yùn)輸。

●江蘇

2018年10月，江蘇徐州印發(fā)《徐州市2018-2019年秋冬季大氣污染綜合治理攻堅(jiān)行動(dòng)方案》。方案提出，2018年10月底前，開(kāi)展砂石等大宗物料運(yùn)輸企業(yè)鐵路專用線、港口利用率摸底調(diào)查工作，編制運(yùn)輸結(jié)構(gòu)調(diào)整方案。

●山西

2019年5月7日，山西省人民政府辦公廳印發(fā)《山西省推進(jìn)運(yùn)輸結(jié)構(gòu)調(diào)整實(shí)施方案》，方案提出，山西將加快鐵路專用線建設(shè)。全省大宗貨物年貨運(yùn)量150萬(wàn)噸以上的大型工礦企業(yè)和新建物流園區(qū)，原則上全部修建鐵路專用線。新、改、擴(kuò)建涉及大宗物料運(yùn)輸?shù)慕ㄔO(shè)項(xiàng)目，原則上不得采用公路運(yùn)輸。具有鐵路專用線的大型工礦企業(yè)和新建物流園區(qū)，大宗貨物鐵路運(yùn)輸比例達(dá)到80%以上。

這意味著，山西省年貨運(yùn)量150萬(wàn)噸以上砂石骨料礦山企業(yè)的骨料運(yùn)輸原則上將以鐵路運(yùn)輸為主。

●廣西

2019年4月15日，廣西印發(fā)實(shí)施《廣西柴油貨車污染治理攻堅(jiān)戰(zhàn)實(shí)施方案》，方案指出：到2020年年底前，大宗貨物年貨運(yùn)量150萬(wàn)噸及以上的大型工礦企業(yè)和新建物流園區(qū)，原則上全部接入鐵路專用線。

6、2019年全國(guó)水泥價(jià)格波動(dòng)變小

2018年末全國(guó)水泥價(jià)格達(dá)到歷史高點(diǎn)。進(jìn)入2019年，一季度全國(guó)水泥價(jià)格達(dá)到高點(diǎn)后持續(xù)下跌，二季度開(kāi)始水泥價(jià)格開(kāi)始有小幅回升，4月中下旬后水泥價(jià)格開(kāi)始進(jìn)入平穩(wěn)期，波動(dòng)幅度變小。三季度水泥行業(yè)跨越了從旺轉(zhuǎn)淡但從淡轉(zhuǎn)旺的過(guò)程，因此水泥價(jià)格先跌后漲，9月末全國(guó)水泥價(jià)格指數(shù)為150.08點(diǎn)，與年初水平相比下降了7.47%，比去年同期上漲3.85%。二三季度水泥價(jià)格波幅不大，全國(guó)水泥價(jià)格指數(shù)在140-150之間波動(dòng)。

圖12：2017年-2019年9月末全國(guó)水泥價(jià)格指數(shù)

圖13：2016-2019.09我國(guó)水泥熟料出口情況

圖14：中國(guó)歷年水泥熟料進(jìn)口總量（萬(wàn)噸）

2017年進(jìn)口量最開(kāi)始攀升時(shí)，進(jìn)口水泥熟料幾乎全部來(lái)自于越南，自2018年5月起出現(xiàn)來(lái)自泰國(guó)、韓國(guó)、印尼和阿聯(lián)酋的熟料進(jìn)口到中國(guó)來(lái)，來(lái)自越南的熟料比例從最初的100%下降至目前約63%。

2019年，放眼全國(guó)混凝土行業(yè)，在很多地方痛點(diǎn)、難點(diǎn)基本沒(méi)有任何改變，甚至有加劇趨勢(shì)。當(dāng)前混凝土行業(yè)所面臨的生存環(huán)境更加嚴(yán)峻，環(huán)保壓力持續(xù)增大；原材料供應(yīng)持續(xù)緊張；優(yōu)質(zhì)砂石料資源基本枯竭；假冒偽劣礦物摻合料盛行；小站、黑站不斷攪局；混凝土質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)加劇；部分地區(qū)混凝土質(zhì)量已危害建筑工程安全。商混行業(yè)要實(shí)現(xiàn)可持續(xù)、高質(zhì)量發(fā)展任重道遠(yuǎn)，需要行業(yè)協(xié)會(huì)、政府部門及企業(yè)自身進(jìn)一步從行業(yè)政策、管理體制、商業(yè)模式上不斷進(jìn)行創(chuàng)新；需要大企業(yè)深化資源整合和技術(shù)創(chuàng)新，引領(lǐng)行業(yè)和區(qū)域市場(chǎng)發(fā)展。“水泥、骨料和混凝土”三大核心業(yè)務(wù)的產(chǎn)業(yè)鏈延伸布局形成了中聯(lián)水泥青州公司的“一體化經(jīng)營(yíng)模式”，此發(fā)展模式雖然只是在部分區(qū)域市場(chǎng)取得了成功，但讓我們看到了破解行業(yè)痛點(diǎn)的曙光。應(yīng)積極推動(dòng)有條件企業(yè)不斷進(jìn)行上下游產(chǎn)業(yè)鏈深化整合，實(shí)現(xiàn)水泥—骨料—混凝土一體化發(fā)展，不斷降低生產(chǎn)成本，打造總成本最低核心競(jìng)爭(zhēng)能力，實(shí)現(xiàn)規(guī)模優(yōu)勢(shì)。這種一體化經(jīng)營(yíng)模式注重產(chǎn)業(yè)鏈整體效益提升，能夠充分發(fā)揮大企業(yè)品牌優(yōu)勢(shì)和整體競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，值得行業(yè)關(guān)注和借鑒。

未完待續(xù)，請(qǐng)關(guān)注2019年預(yù)拌混凝土行業(yè)發(fā)展報(bào)告（下）！